Tartalomjegyzék
A 830 milliárd dolláros teherfuvarozó iparág az első teljes „normális” évre készül a járvány által okozott hullámok után a kereslet/kínálat ciklusában. A legjobbak között a stratégia, a működés és a végrehajtás áll a középpontban. Megvizsgáljuk, mit tartogat a teherfuvarozó iparág 2023-ban.
Az idei, az ország top 50 teherfuvarozó cégének listája a legjobbak elitjét tartalmazza. A mi összeállításunkban a legnagyobbak szerepelnek mind a teljes teher (FTL – Full Truckload), mind a részleges teher (LTL – Less Than Truckload) szállítók között. Ennyire nagynak lenni azt jelenti, hogy szolgáltatásuk általában a legjobb – biztonság, szolgáltatás, kultúra, diverzifikáció, innováció, stratégia és végrehajtás.
Az volt a gondolatunk, hogy érdekes lenne megkérdezni néhány cég vezérigazgatóját, hogy szerintük mi a közös nevező, amikor a teherfuvarozás versenytáján tekintenek 2023-ra.
„A szolgáltatás kitűnik, de a hitelesség is fontos,” mondja Chuck Hammel, a Pitt Ohio elnöke, aki bevétel alapján a 15. helyen áll az LM LTL szállítóinak listáján.
„Ez egy nagyszerű kultúra és egy odaadó hozzáállás az alkalmazottak, az ügyfelek és a közösség felé.”
Derek Leathers, a Werner Enterprises elnök-vezérigazgatója, aki a TL szállítói listán a 6. helyen áll, szerint a cégeknek, amelyeknek van éles értelemben vett célja, sikert hozhat, ha ezeket stratégiájuk középpontjába állítják.
„Az ellenálló és sokoldalú hosszú távú stratégia kidolgozása biztos alapokat nyújt nemcsak egy gazdasági vihar vagy más kihívások leküzdéséhez, hanem a bizonytalansági időszakokban való virágzáshoz is.”
A teherfuvarozási iparban a „diverzifikáció” a kulcsszó – állítja Greg Orr, a CFI elnöke, aki nagy rakományozó szolgáltatóként jelenik meg a piacon.
„Nemcsak az ügyfelek, hanem a szolgáltatások terén is sok lehetőség van a diverzifikációra. Valójában az első négy vagy öt teherfuvarozó már kipróbálta magát egy másik területen az elmúlt öt évben.”
Mark Rourke, a Schneider elnök-vezérigazgatója, aki a teherlista negyedik helyén áll, egyetért Orr értékelésével.
„Amikor önmagunkat és legjobb versenytársainkat nézzük, úgy tűnik, hogy a szolgáltatások mélysége és diverzifikációja erősödik. Mindenkinek megvan a saját szolgáltatási palettája.”
Példaként, amikor Rourke több mint 25 évvel ezelőtt elkezdett a teherfuvarozásban, a Schneider mintegy 90%-os bevételét a közúti fuvarozásból szerezte. Mostanra inkább egy 50-50%-os megoszlást láthatunk a közúti, dedikált, intermodális vasúti szállítás és más módok között – teszi hozzá.
Satish Jindel, a teherfuvarozási elemző és az SJ Consulting Group vezetője, aki összeállítja éves teherfuvarozási listáinkat, a fegyelmet és az árazást nevezi a legfőbb közös tényezőnek a kiemelkedő operátorok esetében.
„Nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy megfelelően fizessenek a szállított rakományért.”
Tehát, ahogy a 830 milliárd dolláros teherfuvarozási ipar felkészül arra, hogy először teljes „normál” évet éljen át a pandémia okozta hullámok óta, vizsgáljuk meg, mi várható a teherfuvarozási ipar legjobbjaitól 2023-ban.
| Helyezés | Szállítmányozó neve | 2021-es bevétel ($ millió) | 2022-es bevétel ($ millió) | Éves változás (%) 2021-2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FedEx Freight | $8,594 | $10,186 | 18.5% |
| 2 | Old Dominion Freight Line | $5,177 | $6,177 | 19.3% |
| 3 | Yellow Corporation | $5,078 | $5,245 | 3.3% |
| 4 | XPO Logistics | $4,192 | $4,645 | 10.8% |
| 5 | Estes Express Lines | $3,783 | $4,405 | 16.4% |
| 6 | TFI International | $3,179 | $4,023 | 26.6% |
| 7 | ABF Freight System | $2,518 | $2,951 | 17.2% |
| 8 | R+L Carriers* | $2,427 | $2,864 | 18.0% |
| 9 | Saia Motor Freight Line | $2,289 | $2,792 | 22.0% |
| 10 | Southeastern Freight Lines | $1,476 | $1,741 | 18.0% |
| 11 | Averitt Express | $1,093 | $1,302 | 19.2% |
| 12 | Central Transport International * | $1,046 | $1,236 | 18.2% |
| 13 | Dayton Freight Lines | $863 | $1,056 | 22.4% |
| 14 | Forward Air | $831 | $969 | 16.6% |
| 15 | Pitt Ohio Transportation Group | $792 | $912 | 15.2% |
| 16 | AAA Cooper Transportation* | $653 | $874 | 33.8% |
| 17 | A. Duie Pyle | $481 | $568 | 18.1% |
| 18 | Daylight Transport | $380 | $389 | 2.3% |
| 19 | Roadrunner Transportation* | $430 | $386 | -10.2% |
| 20 | Oak Harbor Freight Lines* | $284 | $338 | 19.0% |
| 21 | Ward Trucking Corporation | $230 | $256 | 11.2% |
| 22 | Magnum LTL | $118 | $152 | 28.8% |
| 23 | Midwest Motor Express | $137 | $152 | 10.9% |
| 24 | Dependable Highway Express | $117 | $131 | 12.0% |
| 25 | Cross Country Freight Solutions* | $114 | $130 | 14.0% |
| Top 25 LTL Szállítmányozók Összesen | $46,282 | $53,881 | 16.4% | |
| Minden más szállítmányozó* | $4,420 | $4,841 | 9.5% | |
| Teljes LTL piac | $50,702 | $58,722 | 15.8% | |
Elsősorban a képzett sofőrök toborzása folytatódik, a demográfiai adatok legtöbb szolgáltató ellen dolgoznak. Ugyanakkor jelek utalnak arra, hogy az elmúlt években végrehajtott nagymértékű béremelések talán enyhíthetik a hiányt, amelyet az Amerikai Teherfuvarozó Szövetségek mintegy 83 000 sofőrrel becsül.
Másodsorban, a fúziók és felvásárlások rohamának lehet, hogy nem lesz párja 2022-ben, de több nagy teherfuvarozó dönthet úgy, hogy felvásárlásokkal növekszik, nem organikusan.
Harmadsorban, a szolgáltatók, akiknek az évek óta tartó COVID-korlátozások miatt korlátozták a helyettesítő traktorvásárlásaikat, esetleg tapasztalhatják a Class 8 piac normalizálódását.
Mindeközben mindez akkor történik, amikor a piac szektoraiban az autonóm járművek tökéletesítésén és a dízel helyett más üzemanyagokkal hajtott járművek fejlesztésén dolgoznak. Ez része a Biden-adminisztráció törekvésének, hogy elérje a közép- és nehéztehergépjármű-értékesítés teljes áttételét nulla kibocsátású járművekre 2040-re. A kérdés továbbra is fennáll: mennyire valószerű ez a cél?
| Helyezés | Szállító cég neve | 2021-es bevétel ($ millió) | 2022-es bevétel ($ millió) | Év/év változás 2021-2022 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Knight-Swift Transportation | $4,098 | $4,531 | 10.6% |
| 2 | J.B. Hunt Transport Services | $3,374 | $4,461 | 32.2% |
| 3 | Landstar System | $2,932 | $3,081 | 5.1% |
| 4 | Schneider National | $2,201 | $2,787 | 26.6% |
| 5 | Prime | $2,207 | $2,605 | 18.0% |
| 6 | Werner Enterprises | $2,023 | $2,402 | 18.7% |
| 7 | Penske Logistics | $1,851 | $2,300 | 24.3% |
| 8 | CRST International | $1,586 | $1,853 | 16.8% |
| 9 | U.S. Xpress Enterprises | $1,568 | $1,825 | 16.4% |
| 10 | Ryder Systems | $1,457 | $1,786 | 22.6% |
| 11 | Crete Carrier Corp. | $1,304 | $1,525 | 16.9% |
| 12 | Daseke | $1,249 | $1,398 | 12.0% |
| 13 | CR England | $993 | $1,209 | 21.8% |
| 14 | Western Express | $977 | $1,138 | 16.5% |
| 15 | PS Logistics | $982 | $1,104 | 12.4% |
| 16 | NFI Industries | $855 | $1,100 | 28.7% |
| 17 | Ruan Transportation | $875 | $985 | 12.6% |
| 18 | Heartland Express | $607 | $968 | 59.4% |
| 19 | KLLM | $917 | $953 | 3.9% |
| 20 | Marten Transport | $726 | $930 | 28.0% |
| 21 | Stevens Transport | $702 | $841 | 19.7% |
| 22 | Cardinal Logistics | $658 | $821 | 24.8% |
| 23 | Covenant Transportation Group | $623 | $752 | 20.6% |
| 24 | Anderson Trucking Service | $665 | $750 | 12.7% |
| 25 | Hirschbach Motor Lines | $570 | $735 | 28.9% |
| A top 25 szállítmányozó összesen | $36,000 | $42,840 | 18.9% | |
A teherfuvarozás az úgynevezett „származtatott keresletű iparág”. Ez azt jelenti, hogy a teherfuvarozás nem teremthet gazdasági tevékenységet az áruk szállításán túl – ami nagymértékben függ a gazdaság egészségétől.
A gazdasági kilátások olvasása mindig kétes vállalkozás. Ha ez olyan könnyű és pontos lenne, a legfelső vezetők viccelődnek egymással, senki sem dolgozna a vékony haszonkulcsú teherfuvarozásban.
Darren Hawkins, a Yellow Corp. vezérigazgatója, aki a céget három regionális és egy nemzeti fuvarozóból egy több mint 280 országos terminállal rendelkező többregionális LTL fuvarozóvá alakítja át, azt mondja, hogy a meglévő LTL fuvarozók, akiknek beállított hub-and-spoke hálózataik vannak, mindig jelen lesznek. A Yellow a harmadik legnagyobb LTL szolgáltató.
Míg mások új és különböző bevételi forrásokat kutatnak, Hawkins úgy gondolja, hogy a Yellow arra koncentrál, hogy az old fashioned LTL árut hatékonyabban és jobban szállítsa, mint valaha.
Több, a legjobb teherfuvarozó vállalatok vezetőjét őszintén megkérdezték legnagyobb félelmükről. Nem a katasztrofális gazdaság volt. Nem az új berendezések hiánya. És nem a dízel üzemanyag költsége és rendelkezésre állása, amely továbbra is makacsul csaknem 5 dollár/gallon alatt van.
A fuvarozó vezetők hangsúlyozták, hogy a szállítmányozók számára a leghatékonyabb segítség a hosszú távú stratégiai partnerségek kialakítása egy csoport magfufuvarozóval, hogy kezeljék a szárazföldi áruszállítási igényeiket.
Az áruszállítási ipar 2023-as előrejelzése szerint az ágazatban több fő témakör is felmerül: a sofőrhiány kezelése, a teherfuvarozó cégek diverzifikálása, az öregedő berendezések cseréjének szükségessége és a technológiai fejlődés (beleértve az autonóm járművek és az alternatív üzemanyagok terén). A vezetők szerint a szállítmányozók számára a legjobb módja a hatékonyság elősegítésére, ha hosszú távú stratégiai partnerségeket alakítanak ki magfufuvarozókkal.
Megosztás:
A magyarországi útdíj változások 2023 októberétől és várhatóan 2024 elejétől jelentős terhet rónak majd a szektor szereplőire, a magyar útdíj lehet az egyik legdrágább Európai szinten.
A teherszállítás világában a kamion márkák és méretek ismerete kulcsfontosságú ahhoz, hogy a szállítás a megrendelő legnagyobb megelégedésére valósulhasson meg, miközben a jogi, műszaki, közlekedési és egyéb elvárásoknak is meg kell felelni.
A dropshipping webáruházak néhány éve robbantak be az e-kereskedelem világába, számos vitathatatlan előnyük miatt rohamosan elterjedtek a kezdő webáruházak alternatív üzleti modelljeként.
Az ukrán gabonaexport az orosz-ukrán háború kitörése után komoly kihívásokkal került szembe, melyeknek megoldásán az ukrán kormány és egyéb érintett országok folyamatosan dolgoznak.